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多地水泥企业迎来“加长版”错峰生产 稳增长信号下静待需求回暖

水泥资讯   点击量 : 73  

1天前    作者 : 助磨剂添加

  摘要:今年4月以来,由于疫情蔓延,已经有所恢复的水泥行业需求出现阶段性受阻。多地发布二季度水泥错峰生产计划,部分地区停窑时间再次延长。受诸多因素影响,水泥价格整体呈现震荡下行趋势。监测数据显示,5月2日至5月7日,全国水泥价格继续下跌,周环比跌幅为1.1%。国内水泥市场需求延续前期疲软态势,全国重点地区企

多地水泥企业迎来“加长版”错峰生产 稳增长信号下静待需求回暖

今年4月以来,由于疫情蔓延,已经有所恢复的水泥行业需求出现阶段性受阻。多地发布二季度水泥错峰生产计划,部分地区停窑时间再次延长。

受诸多因素影响,水泥价格整体呈现震荡下行趋势。监测数据显示,5月2日至5月7日,全国水泥价格继续下跌,周环比跌幅为1.1%。国内水泥市场需求延续前期疲软态势,全国重点地区企业平均出货率为64%。

5月10日,中国水泥协会副秘书长兼数字会长陈柏霖在接受21世纪经济报道记者采访时表示,水泥行业仍然面临需求不足的突出问题。但国家持续释放稳增长信号,基建对水泥行业的拉动作用已经部分显现。预计今年6月将迎来一波需求释放。

错峰生产时间普遍延长。

去年以来,水泥行业面临供需疲软、成本上涨等诸多压力。国家统计局数据显示,今年1-3月,全国水泥累计产量3.87亿吨,同比下降12.1%。其中,传统旺季3月份水泥产量仅为1.87亿吨,同比下降5.6%。

湖北一位水泥行业资深人士告诉记者,今年3月,下游需求逐渐恢复,多个地区上调水泥价格。但由于天气、疫情等因素,去年出货率落后25%左右,整体旺季不旺。“在很多地方,房价上涨无法落地”。

上个月受疫情扩散影响,部分地区管控严格,交通物流不畅,很多地方开始实行错峰生产。

贵州省水泥行业协会在2022年第二季度延长非高峰窑生产的通知中表示,由于原材料价格大幅上涨,下游需求低迷,企业库存高企,第二季度各生产线非高峰窑生产时间在非高峰窑生产40天的基础上增加5天。

此前,陕西省水泥协会也要求关中地区(陕南、陕北应参照本地区实际情况)所有水泥熟料生产线于2022年6月1日至7月31日停窑30天。

“与去年相比,今年水泥企业生产高峰天数有所延长,并呈现出严格执行、常态化、因地制宜的特点。”西部证券研报显示,以华东地区为例,山东省今年限产120天,与去年持平;福建省要求今年酷暑生产高峰时间不得少于65天,浙江限产时间为60天。这两个地方增幅较大,都比去年多25天。

此外,江西省提出限产70天,比去年多15天;江苏省限产70天,比去年多10天。

在错峰生产、煤炭价格上涨等因素影响下,部分地区传出上调水泥价格的声音。资料显示,去年一季度,煤炭采购均价约为700-800元/吨。今年一季度,煤炭采购均价上涨至1200-1300元/吨左右,4月份保持上涨态势。

记者在湖南长沙、株洲等水泥企业公布的调价通知中发现,自5月9日起,部分品种水泥价格上调50元/吨。据知情人透露,湖南部分地区的调价是对之前降价的回调。目前,该地区的水泥交付率远低于去年同期。

“目前虽然处于水泥的传统旺季,但水泥的需求并没有预期的那么好。”陈柏霖表示,往年同期出货量能达到80%-90%,而今年同期出货量只有60%,降幅较大。从行业发展来看,常态化错峰生产可以降低库存和成本,优化产业链和供应链,加快供给侧结构性改革步伐。

“两难”中的探索

在供需压力下,水泥行业在“两难”中艰难探索。

目前,不少水泥行业上市公司已经披露了去年年报和今年一季报。银河证券指出,今年一季度,水泥行业上市公司净利润同比下降16.95%。就行业龙头而言,海螺的毛利率和净利润率保持在行业较高水平;华新水泥和上峰水泥一季度净利润同比降幅小于行业平均水平。

海螺的核心产能分布在华东和华南,需求恢复受影响较大。国泰君安表示,需求疲软背景下,海螺等头部企业率先错峰停产,销量较行业略有受损,同比价格涨幅受到成本端压制。

有市场声音认为,预计2022年将有更多省份加入常态化错峰行列,水泥行业供应将保持动态收紧。

从需求端来看,市场普遍反映“比较乐观”。值得注意的是,财政部已发文要求地方政府在6月底前完成今年大部分新增专项债券的发行,并在第三季度完成债券余额的收尾工作,为后续政策落实留出空空间。专项债券资金发行和使用速度加快,制约基础设施投资增长的资金和项目“紧”和“缺”问题得到有效缓解。

预计随着陈柏霖疫情得到有效控制,下游需求将按照适度超前基建投资的要求集中释放。

西部证券指出,目前正处于新一轮稳增长政策周期的前期。未来随着稳增长政策的持续推进,水泥板块有望实现超额收益。未来此轮经济数据的实际落地,将进一步强化稳增长理念,提振板块行情。

从行业内部来看,行业龙头最近也在加快拓宽护城河的步伐。海螺正在大力推动新能源产业的发展。去年,光伏发电装机容量达到200兆瓦。预计今年光伏发电装机容量将达到1GW,打造新的产业增长极。

华新水泥积极布局非水泥业务,对冲水泥业务下滑。今年计划投资122亿元,主要投向骨料、海外水泥和综合业务。

陈柏霖表示,当市场供求关系改善,煤炭价格在政府控制下下降时,行业效益也会改善。

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标签: 水泥 需求 去年
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