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产量跌回12年前!水泥行业发展拐点或降临!水泥巨头已有谋划

水泥资讯   点击量 : 75  

1天前    作者 : 助磨剂母液

  摘要:综合来看,2022年水泥市场以平稳为主。行业拐点虽已到来,但仍处于平台期,整体市场仍可期。3月15日,国家统计局消息,1-2月全国水泥产量19933万吨,同比下降17.8%。总产量回落到12年前,仅高于疫情严重的2020年,与2010年基本持平。根据对全国20多个省份的市场调研,由于下游市场需求下降

综合来看,2022年水泥市场以平稳为主。行业拐点虽已到来,但仍处于平台期,整体市场仍可期。

3月15日,国家统计局消息,1-2月全国水泥产量19933万吨,同比下降17.8%。总产量回落到12年前,仅高于疫情严重的2020年,与2010年基本持平。

根据对全国20多个省份的市场调研,由于下游市场需求下降和疫情影响,目前大部分地区水泥市场需求仍未恢复到正常水平。乐观估计至少是4月下旬到5月上旬。往年水泥市场需求在4月初基本恢复。

与此同时,国内上市水泥企业近日纷纷发布2021年度预告,绝大多数企业业绩同比下滑,部分企业下滑幅度超过30%。作为行业龙头,海螺2021年净利润同比下降5.38%,而海螺上一次全年净利润下降是在2015年。

数据水平的下降,无疑给了水泥行业2022年的“第一击”。亚洲水泥甚至在年报中提到,行业的拐点可能已经到来。

(图片与本文无关)

2022年水泥工业面临的几个挑战

各大上市水泥公司年报显示,2022年,水泥行业将主要面临需求下降、成本上升、疫情和“二氧化碳排放峰值、碳中和”的挑战。

1.房地产投资下降,市场需求承压。它是水泥市场需求的主要来源。在一些地区,房地产市场带来的水泥市场需求甚至占到总需求的50%左右。

今年以来,受房地产企业“雷雨”、资金难以到位、市场预期减弱等因素影响,房地产行业持续低迷。1-2月,房屋新开工面积14967万平方米,下降12.2%,其中住宅新开工面积10836万平方米,下降14.9%;房地产开发企业资金25143亿元,同比下降17.7%。

调查显示,绝大多数水泥企业表示,房地产行业的下行趋势成为今年水泥行业市场需求下降的主要原因。同时,2022年房地产行业压力仍然较大。

研究院常务副院长黄宇曾表示,2022年房地产市场将进入下行周期。根据《中国房地产业中长期发展动力模型》测算,2022年全国房地产市场将呈现“销售面积回落、销售均价平稳运行、新开工面积持续下降、投资低增长”的特征。

海螺在年报中也指出,水泥行业对建筑行业的依赖度较高,与固定资产投资和房地产投资增速相关性较高。固定资产投资和房地产投资增速逐渐放缓,可能对水泥市场需求产生不利影响。

2.“二氧化碳排放峰值”和“碳中和”持续推进,技术创新势在必行。水泥工业是二氧化碳的主要排放者。统计显示,每吨水泥和每吨水泥熟料的二氧化碳排放量分别约为616.6千克和865.8千克。以此计算,2021年全国水泥行业碳排放总量将达到14.57亿吨。

目前,国内水泥行业已经出现并开始应用减碳理念,包括碳捕集、原料替代、可再生燃料、硅藻养殖、节能降耗等。但上述技术方案在推广过程中仍面临来自成本和客观条件的限制,水泥行业迫切需要加大投入,寻找经济高效的碳减排途径,这也会增加水泥企业的隐性成本。

因此,海螺在年报中指出,随着中国二氧化碳排放峰值和碳中和的不断推进,将促使水泥行业不断加大减碳技术创新的投入,有望在提高企业生产经营成本的同时,促进绿色低碳的可持续发展。天山水泥还表示,二氧化碳排放峰值和碳中和带来了广泛而深刻的经济社会系统性变革,对水泥行业绿色发展提出了更高要求。环保节能减排要求逐步提高,企业环保刚性投入增加。

3.原燃料成本上升,水泥企业盈利面临压力。水泥是传统的高能耗行业,能源成本约占水泥生产成本的50%。以海螺为例,2021年燃料和动力成本占比55.44%。

2021年,受能耗双控、停工限电等因素影响,下半年水泥价格飙升,全国大部分地区水泥价格达到历史最高水平。这是中国水泥行业产量同比下降1.2%,营业收入同比增长7.3%,但利润同比下降10.0%的重要原因。

2022年,水泥行业成本端的压力不容小觑。

海螺的年报中指出,水泥是能源依赖型行业,煤电成本在熟料生产成本中占比较高。一旦煤炭价格因政策变化或市场供求等因素大幅上涨,将带动水泥企业生产成本上升。如果由此带来的成本上升不能完全传导到产品价格上,将对水泥行业的盈利能力产生一定影响。

此外,在“减碳”的大背景下,能耗的限制继续提高,控制更加严格。水泥是“能耗双控”重点关注的行业之一。如果工厂达不到行业基准水平,将被认定为低效产能,面临淘汰风险。

4.疫情局部反弹增加不可控风险。目前,国内疫情整体得到有效控制,但零星反弹仍难以避免。特别是近期上海、吉林等地疫情压力加大,对企业正常生产经营和下游正常建设造成不利影响,制约了水泥需求的恢复。

近期在调查中还了解到,由于疫情的零星爆发,水泥企业不仅自身原燃料运输和生产经营受到一定程度的阻碍,也加大了下游恢复的难度,成为当前市场压力的重要因素之一。2022年,水泥企业如何有效应对疫情局部反弹对企业和上下游生产经营的不利影响,将是一大考验。

此外,目前国内不少水泥企业已经走向海外,因此外部疫情对企业的影响也值得关注。海螺的年报指出,由于海外疫情传播的反复影响,公司海外项目在用工派遣、调研论证等方面存在诸多不便。,项目的实施存在一定的不确定性。如果海外疫情长期得不到有效防控,可能导致公司国际化发展战略进展缓慢。

面对困难,水泥企业积极应对变化。

毋庸置疑,水泥行业正面临着前所未有的挑战,如何打破局面成为水泥行业实现高质量发展的关键环节。

1.产业链延伸步伐加快。从海螺、天山股份等上市公司年报来看,为应对房地产行业投资下滑对水泥需求端的影响,提高企业盈利能力,加强水泥上下游产业延伸成为水泥企业应对挑战的重要手段。

海螺年报显示,公司将依托“海螺+”战略合作模式,充分发挥“水泥+”在全产业链的营销优势,加强销售终端市场建设,促进市场份额稳步提升。着力延伸上下游产业链,全力推进骨料项目和产能扩张,加快商品混凝土产业布局,大力推进新能源产业发展,打造新的产业增长极。稳步推进海外发展,积极构建多元化合作模式,坚持新M&A并举,加快落地项目建设进程,强化潜力项目扩大储备,建立健全全过程管控体系,提高海外项目运营质量。

2.光伏和替代燃料方兴未艾。受能源消费调控和国际能源形势双重影响,去年以来水泥行业能耗成本大幅上升。截至目前,部分水泥企业煤炭的到位价格已经上涨至1700元/吨左右。

2022年,为应对能源成本压力,水泥企业除加强原燃料供应渠道建设和节能技术改造外,还将加大光伏、风能、生物质燃料等能源在生产中的应用。海螺明确,2022年底前,要实现下属水泥生产企业光伏全覆盖。

天山水泥的年报也显示,公司将持续关注原料市场的供需变化,积极与有实力的供应商建立长期合作关系,努力拓宽供应渠道,消除中间环节。继续推进招标采购分开,形成招标采购相互监督、相互制约的机制,严格控制原燃料采购成本。贯彻“可持续发展”理念,积极探索资源有效利用,因地制宜实施光伏发电和风力发电项目及生物燃料替代建设,提高清洁能源比重,采用低成本替代原材料,缓解成本上涨压力。

3.加强碳减排前沿技术研究。2022年,国家将加强生态环境综合治理,深入打好污染防治攻坚战,有序推进二氧化碳排放峰值和碳中和,推动能源消费“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,完善污染减排和碳排放激励约束政策。作为碳排放大户,水泥企业肩负着重要的历史责任。

早在2018年,海螺作为行业龙头,在白马山水泥厂建设了全球首个水泥窑碳捕集净化示范工程,并建成投产,开创了行业先河。2022年,面对碳减排压力,海螺年报显示,将继续加大节能环保投入,制定碳排放中长期解决方案,加强环保前沿技术研究,积极研究参与碳交易市场,大力发展新能源等新兴产业,推动产业转型升级。

作为全球最大的水泥公司,天山股份在公告中表示,公司将转变管理思路,树立全产业链、全生命周期的减碳理念,培养全体员工的减碳文化。密切关注二氧化碳排放峰值和碳中性政策信息,加强政策调研和学习。探索实施减碳减排措施,不断加大生态环境保护和治理的力度和投入,严格管理责任制;采取树标杆、强标杆,通过数字化标杆落实生态环保的考核目标和责任,通过信息化、智能化改造推动先进节能环保技术的应用,通过科技创新和转型升级推动公司绿色发展、低碳发展。

4.积极有效应对疫情局部反弹。目前,新冠肺炎疫情对水泥行业的影响依然明显。天山股份指出,疫情局部反弹将制约企业正常生产经营和客户正常施工,可能对公司经营业绩产生不利影响。

因此,公司将密切关注相关市场区域的疫情防控形势,在做好疫情防控的同时,创新疫情下的营销思路,采取积极灵活的营销策略,把握市场机遇,应对相关风险。公司将继续坚持以“可持续发展”为核心,深入优化发展方式,积极创新求变,加快转型升级,不断提高企业核心竞争力和抗风险能力,努力推动公司持续健康发展。

在消除海外疫情的不利影响方面,海螺指出,公司将密切关注国际疫情,努力克服困难,团结各方力量提高海外项目运营质量,推进项目建设进程,并将结合全球行业形势,以更加开放的心态积极寻求更多的国际发展机遇,通过更加务实的合作寻求互利共赢。

2022年水泥行业依然充满机会。

虽然当前水泥行业面临着供需和疫情的挑战,但2022年还是有很多机会的。

需求方面,基建投资有望为水泥需求提供有力支撑。亚洲水泥在年报中表示,中央经济工作会议强调,基础设施建设投资要适度超前。2021年12月,财政部提前向各地下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元,提前准备了充足的“弹药”,以对冲经济下行。由此,基建投资会在一定程度上抵消房地产投资下行的负面影响,对水泥需求有一定空拉动。

田瑞水泥表示,2022年,政府经济工作将稳中有进。宏观政策要稳健有效,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。要推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房人合理住房需求,促进房地产业健康发展和良性循环。从政策环境来看,房地产投资有望回暖,基建投资提前进行,地方政府加大力度,对水泥总需求形成支撑。

在供给侧,大量低效产能仍然制约着行业走向高质量发展。如何提高先进产能比重,加快低效产能退出,仍将是供给侧结构性改革的重点。2021年底,工信部发布的《原料工业发展“十四五”规划》要求,到2025年,水泥产品单位熟料能耗水平降低3.7%,能效低的熟料生产线面临被淘汰退出的风险;同时,水泥行业的“二氧化碳排放峰值,碳中和”行动计划正在制定中。错峰生产常态化和“能耗双控”常态化已成为水泥行业的普遍要求。预计2022年产能将继续减少,供给仍将减少,产能结构将进一步优化。

田瑞水泥表示,“碳中和”政策将继续推进,环保管控力度有望继续加大,错峰生产仍将常态化。在目前能源紧张的情况下,部分地区可能出现限电限产的可能性。这些因素会压缩水泥等建材的供给,部分对冲产能过剩,优化供求关系。

同时,政府严格限制新批水泥产能项目,产能置换比例普遍提高,水泥行业产能结构进一步优化,水泥行业供需关系将进一步优化。

价格方面,亚洲水泥指出,2021年底水泥价格逐步回落至正常区间,并延续至今年一季度。到2月底,长江中下游熟料价格已经经历了三轮涨价,依靠行业错峰生产的良好执行和进口熟料成本的上升,帮助水泥需求恢复。从全年来看,虽然2022年整体需求略有下降,但得益于错峰生产的加码、区域联动的加强以及节能环保政策的实施,预计全年产能将继续得到控制,整体市场方向不变,市场主流价格有望呈现“前低后高”的走势;随着保煤增产政策的落实,煤价重心将逐步下移,缓解水泥企业成本压力,行业利润将得到修复和提升。

环保方面,环保政策收紧有利于水泥企业尤其是大型水泥企业整合矿山资源,进一步发展石材、机制砂等建筑骨料。建筑环境的不断改善有望有利于水泥企业向混凝土、设备建筑等其他绿色建材发展。

综合来看,2022年水泥市场以平稳为主。行业拐点虽已到来,但仍处于平台期,整体市场仍可期。在房地产低投资、基建强投资的趋势下,预计水泥需求将稳中有降,水泥行业在政策影响下供给将萎缩。水泥行业供需矛盾逐步缓解的大趋势不会改变。

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标签: 水泥 疫情 影响
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